Patrimoine SA - Conseil en investissement à Marseille & Bandol - Marseille

Absolument Voici une présentation de Patrimoine SA, rédigée dans un style formel et convivial, avec l'accent sur les éléments que vous avez fournis, et visant à être utile pour quiconque recherche un conseiller en investissement :

Présentation de Patrimoine SA : Un Partenaire d'Investissement à Marseille

Patrimoine SA est une société de conseil en investissement basée à Marseille et dans la région de la Bandol, offrant des solutions personnalisées à ses clients. L’entreprise, située au 45 Rue de la Turbine, 13008 Marseille, s'est établie comme un acteur de confiance dans le secteur financier, grâce à une approche attentive et à une expertise pointue. Le numéro de téléphone est le 0491712414. Vous pouvez également consulter leur site web à l’adresse suivante : patrimoinesa.fr.

Spécialités et Services Offerts

L'équipe de Patrimoine SA se distingue par une gamme complète de services, conçus pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client. Ils se spécialisent en :

Conseil en investissement : Élaboration de stratégies d'investissement sur mesure, en tenant compte des objectifs financiers, de la tolérance au risque et de l'horizon de placement de chaque client.
Conseil : Accompagnement personnalisé dans toutes les étapes du processus d'investissement.
Conseiller financier : Analyse approfondie de la situation financière de l’investisseur.
Conseiller fiscal : Optimisation fiscale des investissements pour maximiser les rendements.
* Conseil en déclaration fiscale : Assistance pour la préparation et le dépôt des déclarations fiscales liées aux investissements.

Informations Pratiques et Accessibilité

Patrimoine SA offre un service de proximité avec des bureaux situés en plein cœur de Marseille. L’entreprise est gérée par une femme, ce qui peut rassurer certains clients et témoigne d'un engagement envers l'égalité et la diversité. De plus, les locaux sont équipés de toilettes accessibles en fauteuil roulant, assurant ainsi l’accessibilité à tous. Les services sont également proposés sur place, offrant un contact direct et personnalisé.

Réputation et Avis Clients : Un Engagement envers la Qualité

Patrimoine SA bénéficie d'une solide réputation, attestée par ses 3 avis sur Google My Business, avec une note moyenne de 4.7/5. Cette appréciation reflète une volonté constante de répondre aux attentes des clients, en privilégiant l'écoute attentive et la compréhension de leurs souhaits. L'entreprise semble mettre l'accent sur la construction de relations de confiance à long terme, basées sur la transparence et l'expertise. On peut déduire qu’ils mettent l’accent sur la disponibilité et la professionnalité de leurs conseillers.

Recommandation Finale

Si vous êtes à la recherche d’un partenaire fiable et compétent pour gérer vos investissements, Patrimoine SA est une excellente option. Son approche personnalisée, son expertise multidisciplinaire et son engagement envers la qualité en font un choix judicieux. N'hésitez pas à consulter leur site web patrimoinesa.fr pour obtenir plus d'informations et prendre contact avec leur équipe. Ils seront ravis de vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs financiers.

👍 Avis de Patrimoine SA - Conseil en investissement à Marseille & Bandol

Rémy C.

5/5

Disponible, à l écoute de ses clients et très pro. Le talent consiste à durer dans un métier en perpétuelle évolution. Bravo !

Marie B.

5/5

Une grande écoute, des conseils avisés et le sentiment d'être entendue et comprise dans mes souhaits: je fais totalement confiance à Patrimoine SA.

Marie-Sonia T.

4/5